El rápido crecimiento del rey chino de chips de memoria, los desafíos de Musk en China


Hola a todos, soy Lauly escribiendo desde el calor de Taipei. Estoy enviando el #techAsia de esta semana desde un restaurante de desayuno tradicional sin aire acondicionado. Está al otro lado de la calle de una de las plantas del ensamblador de iPhone Foxconn en la ciudad de New Taipei, donde acabo de asistir a una reunión general anual de proveedores de componentes de Apple.

La temporada de Juntas Generales de Accionistas ha sido una gran oportunidad para aprovechar el aumento de la temperatura de los cientos de proveedores de tecnología de Taiwán mientras lidian con la crisis económica mundial. Mi colega Cheng Ting-Fang y yo asistimos a docenas de reuniones de este tipo durante el mes pasado y seguíamos escuchando un gran temor: la desaceleración económica mundial avivada por la inflación, los cierres de China por el covid y sus consecuencias, y la guerra en Ucrania.

Los problemas económicos han debilitado la demanda de los consumidores, dejando a la industria de las PC con montones crecientes de existencias sin vender. Los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes Xiaomi, Oppo y Vivo también han recortado sus pronósticos de producción. Samsung, el fabricante de teléfonos inteligentes y televisores más grande del mundo, ha pedido a los proveedores que detengan los envíos mientras revisa sus crecientes inventarios, como informó Nikkei Asia en exclusiva la semana pasada.

A continuación, destacamos cómo las empresas de la industria de la tecnología enfrentan costos de producción altísimos debido al aumento de los precios de los materiales, metales, productos químicos y costos laborales.

Trabajaremos durante el sofocante verano de Taipei para brindarle las respuestas a la pregunta que todos tienen en mente: ¿cuáles serán las próximas empresas tecnológicas que tendrán un gran éxito?

Yangtze dispara los rápidos

Yangtze Memory de China está cerrando la brecha tecnológica con sus rivales internacionales mientras lidera el impulso de Beijing para construir una industria local de semiconductores y poner fin a su dependencia de chips extranjeros, escribe Nikkei Asia. Cheng Ting-Fang.

La empresa con sede en Wuhan ya alcanzó su capacidad máxima en una primera planta que ahora produce 100.000 obleas al mes. Alrededor de dos quintas partes de estos están en memorias flash 3D NAND de 128 capas, solo una generación detrás de los líderes mundiales Samsung y Micron.

Las memorias flash NAND son componentes de almacenamiento clave en dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos inteligentes, PC, servidores y automóviles conectados.

El aumento ha puesto a Yangtze Memory en el mapa mundial de producción de chips dominado hasta ahora por Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia y Western Digital.

La compañía china ahora planea poner la producción en línea en una segunda planta a fines de 2022 para aumentar aún más su participación en el mercado global. Eso ya se ha más que triplicado del 1,3 por ciento en 2019 a casi el cinco por ciento en 2021, según muestran los datos de Counterpoint Research.

Yangtze Memory podría incluso convertirse pronto en un proveedor de Apple, en lo que sería una gran diversificación de una base de clientes aún dominada por fabricantes de almacenamiento locales. Apple ha probado las memorias flash de Yangtze y podría realizar su primer pedido en “pequeñas cantidades” tan pronto como este año, dijeron las fuentes a Nikkei Asia.

“Créanme, a Yangtze Memory le está yendo mejor de lo que la mayoría de la gente piensa”, dijo a Nikkei Asia un veterano ejecutivo de la industria de chips que ha trabajado con Samsung, Intel y Micron. “Es el mejor ejemplo de que China realmente puede construir un jugador viable desde cero después de muchos años, incluso bajo la amenaza de tensión geopolítica. Todavía es pequeño. . . pero podría convertirse en alguien en los próximos años”.

El fabricante de chips chino fue fundado en 2016 y ha disfrutado de un fuerte apoyo de Beijing. También se ha esforzado por mantener un perfil internacional bajo para evitar convertirse en el objetivo del tipo de sanciones estadounidenses que han afectado a sus pares chinos, incluidos Semiconductor Manufacturing International Co. y Huawei.

Fabricantes de chips maltratados

Todos los materiales que pueda imaginar en la industria de los semiconductores se han vuelto mucho más caros en estos días.

Los costos de las obleas, los productos químicos, los metales y los gases se han disparado debido a la escasez de suministros y los problemas logísticos provocados por la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania. La creciente demanda de chips para aplicaciones como la conectividad 5G y los vehículos eléctricos ha avivado aún más la tendencia.

El precio de algunos materiales esenciales se ha más que duplicado en los últimos dos años, según un análisis detallado realizado por Nikkei Asia. Cheng Ting-Fang y Lauly Li.

Vincent Liu, un veterano de la industria y presidente de LCY Chemical de Taiwán, un proveedor de fabricantes de chips globales, emitió una advertencia sobre las consecuencias de los aumentos en los costos de los insumos: “Eventualmente, podrían pasar a los consumidores”.

La reversión de China de Musk

Los titanes tecnológicos estadounidenses siempre han tenido una relación de amor y odio con el Partido Comunista Chino, según el Financial Times. eduardo blanco y Leonor Olcott escribe.

Desde Bill Gates hasta Larry Page y desde Steve Jobs hasta Mark Zuckerberg, todos han enfrentado compromisos incómodos, concesiones impopulares o momentos de crisis incontenibles mientras buscaban hacerse con partes de la planta de producción del mundo y del mercado de consumo más grande.

Ahora Elon Musk, el hombre más rico del mundo y jefe de Tesla y SpaceX, ha aterrizado en la mira de los halcones de datos y seguridad nacional de Beijing.

Desde la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero, SpaceX, el negocio comercial de cohetes y satélites de Musk, ha estado enviando satélites Starlink para apoyar al país sitiado.

Pero los expertos militares y de seguridad chinos han atacado el programa Starlink por sus supuestos vínculos con el ejército estadounidense. Los funcionarios chinos temen un escenario en el que se desplieguen miles de satélites de Musk para vigilar China o, de manera aún más sensible, apoyar a Taiwán. SpaceX no ha comentado sobre las preocupaciones.

La recopilación de datos también es un problema clave para Musk. Tesla ha tenido éxito en China. Pero Beijing está tomando medidas enérgicas contra los flujos de datos transfronterizos y la recopilación de datos de personas y ubicaciones cercanas a sitios militares o políticamente sensibles.

Tesla ya prometió almacenar la información recopilada en China en centros de datos locales, un golpe significativo para los esfuerzos globales de recopilación de datos que son fundamentales para la investigación y el desarrollo de la empresa.

Los desafíos marcan un sorprendente cambio a favor en China para Musk, de 50 años, donde ha inspirado a seguidores de culto como el “Silicon Valley Iron Man”.

La pesadilla del confinamiento en Shanghái

El gobierno chino finalmente levantó su draconiano bloqueo de dos meses de Covid en Shanghái hace unas semanas, pero las cicatrices tanto en los ciudadanos como en las empresas durarán mucho más, escribe Nikkei Asia. Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Ting-Fang y Bronceado CK.

El área metropolitana de Shanghai, que incluye las ciudades cercanas de Kunshan y Suzhou en la provincia de Jiangsu, es uno de los centros de fabricación de productos electrónicos más grandes del mundo. La mitad de los 200 principales proveedores de Apple tienen instalaciones de fabricación en la región, donde cientos de miles de trabajadores mantienen la industria en funcionamiento.

Pero el estatus de China como centro de la cadena de suministro está siendo severamente puesto a prueba por la política de “covid cero” de Beijing. La gestión y el bienestar de decenas de miles de trabajadores que sufren el trauma psicológico del aislamiento se convirtió en un gran desafío para muchas empresas.

Un ejecutivo de un proveedor de Apple, que pidió ser conocido por el seudónimo de Tony Tseng, le dijo a Nikkei Asia: “Lo más aterrador de este Omicron [variant] La ola no es el virus sino la atmósfera de miedo que se está extendiendo entre nuestros empleados y trabajadores”.

Dijo que más de 40 de los 25.000 trabajadores de la empresa mostraron signos de trastorno mental durante el cierre. Uno de ellos incluso comenzó a afirmar que era el presidente Xi Jinping, rompiendo equipos en la fábrica y volviéndose agresivo con las enfermeras, agregó.

Tseng dijo que su principal prioridad no era reiniciar la producción, sino la salud psicológica de los empleados. “Tenemos que cuidarlos, y la conclusión es que no podemos permitir que nadie muera debido a esta presión”.

Es un claro recordatorio de que los costos de “cero-Covid” son mucho más profundos que la interrupción durante el cierre de Shanghái.

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