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A medida que se acerca la reducción a la mitad, los mineros convierten ganancias récord en nuevas estrategias

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Dado que la próxima reducción a la mitad de Bitcoin tendrá lugar este mes, los mineros están utilizando ganancias récord para adaptar sus modelos de negocios a oportunidades caóticas.

La reducción a la mitad está casi sobre nosotros. Mientras todo el mundo de Bitcoin espera con gran expectación que las recompensas mineras se reduzcan a la mitad, el potencial de nuevas fuentes de ingresos nos ha dejado preguntándonos cómo reaccionará el espacio ante las nuevas condiciones del mercado. Las reducciones a la mitad en el pasado generalmente se han asociado con la prosperidad de Bitcoin, pero también se sabe que alteran en gran medida las suposiciones previamente mantenidas. Ya estamos viendo algunos ejemplos de estos cambios en el mercado; solo por nombrar uno, los mineros más grandes han estado modernizando sus equipos para garantizar un hardware de máxima eficiencia. Esto ha llevado a una venta de liquidacion de equipos obsoletos de estas empresas, con miles de plataformas mineras encontrando su camino hacia los aspirantes a mineros en África y América Latina. La hidroelectricidad barata de Etiopía ya ha estado atrayendo capital internacional para convertirse en un nuevo centro minero, y una gran parte de estas plataformas se están instalando allí por unos centavos de dólar.

En otras palabras, los mineros esperan ver una menor producción en el futuro inmediato, pero esto, no obstante, ha incentivado la creación de nuevas empresas mineras en todo el mundo y el crecimiento neto de la industria. Este es solo un ejemplo del tipo de oportunidades inesperadas que tomarán por asalto el espacio de los activos digitales, y depende de los Bitcoiners aprovecharlas. Para los mineros en su conjunto, las oportunidades son ciertamente abundantes. En marzo de 2024 se registraron los ingresos mensuales más altos jamás registrados para la industria minera colectiva, superando apenas los 2.000 millones de dólares. Esto es particularmente digno de mención porque menos de la mitad de estos ingresos provienen de tarifas de transacción, muy lejos de la situación en diciembre, donde las tarifas de transacción superaron las recompensas mineras.

En diciembre, el precio de Bitcoin era mucho más bajo y la cadena de bloques estaba plagada de congestión. Esta congestión no sólo suprimió la demanda de compra de Bitcoin, sino que también aumentó la demanda de que los mineros procesen la cadena de bloques. La simple resolución de transacciones en Bitcoin ya minado representaba una proporción mayor de las ganancias que la extracción y venta de otros nuevos, y esta empresa se convirtió en un salvavidas para muchas empresas más pequeñas. Ahora, sin embargo, parece que el dinero fluye por todos lados. Los ETF de Bitcoin están devorando Bitcoin a tasas extremas: más de 6 veces la producción real de los mineros. La bonanza ha atraído incluso intereses de capital riesgo directamente volver a enfocarse, aumentando aún más el frenesí. En los primeros tres meses de 2024, los principales intercambios colectivamente vieron caer sus reservas de Bitcoin en casi $ 10 mil millones, lo que revela la inmensa demanda de monedas recién extraídas. Con condiciones de mercado como estas, no es de extrañar que las ganancias de las mineras hayan alcanzado un récord histórico.

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Sin embargo, aunque este período de intensas ventas ciertamente ha creado una oportunidad para los mineros, también existen peligros asociados con la reducción a la mitad. Estas empresas están en una carrera loca para asegurar la mayor cantidad de ingresos posible antes de la reducción a la mitad, y la carrera es tan desesperada por una simple razón: las líneas de tendencia pueden proporcionar datos alentadores, pero no hay ninguna garantía real de que el precio de Bitcoin suba en consecuencia después de que se reduzca su oferta. reducir. La reducción a la mitad del entusiasmo y el éxito desbocado de los ETF han llevado el precio de Bitcoin a sus niveles más altos, pero este récord ha sido seguido por volatilidad. Bitcoin ha rondado su gran punto de referencia desde que lo superó sin continuar recuperándose en un pico grandilocuente. Si el precio de Bitcoin continúa comportándose de manera inesperada, eventualmente causará estragos en las empresas más pequeñas y promoverá la consolidación de la industria.

Además, ha surgido un desarrollo particularmente interesante en los mercados secundarios de Bitcoin. Dado que la demanda rapaz de los emisores de ETF y otras instituciones financieras ha superado por completo la oferta, algunos tenedores a largo plazo (LTH) han sido despertar a los temores de una crisis de liquidez generalizada. Las ballenas que antes se contentaban con tener Bitcoin durante años han cambiado su comportamiento, evidentemente decidiendo que ahora es el momento de obtener finalmente beneficios masivos. En marzo de 2024, los tenedores a largo plazo comenzaron a vender sus activos a tasas sin precedentes, obteniendo una cantidad desproporcionada de ganancias en relación con otros vendedores de Bitcoin. Obviamente, un recurso como este no puede durar para siempre, pero es un recordatorio importante para algunos de los mineros: sólo porque tengan problemas para llegar a fin de mes después de la reducción a la mitad, no significa que la industria también los tenga. Adáptate o el espacio encontrará nuevas formas de dejarte atrás.

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Sin embargo, los mineros, grandes y pequeños, no han asumido el desafío de la reducción a la mitad. Estas ganancias desbocadas han permitido a las empresas invertir en una amplia variedad de estrategias de preparación, a veces incluso cambiando drásticamente sus modelos de negocio. Por ejemplo, la empresa estadounidense Arkon Energy anteriormente operaba más como una empresa de infraestructura, viéndose a sí misma como un proveedor para una base de clientes de mineros independientes. Al anunciar una importante compra de equipos de minería de última generación el 2 de abril, se unió a una tendencia en toda la industria de prepararse para la reducción a la mitad con máquinas de máxima eficiencia. Sin embargo, en lugar de ofrecer este equipo a su clientela anterior, Arkon ha declarado su intención de girar y simplemente extraer Bitcoin ellos mismos. Este simple cambio representa un cambio dramático en su modelo de negocio general, y planean llevarlo a cabo «con el objetivo de hacer de Arkon uno de los mineros más eficientes del mundo».

La minera líder Hut 8, por otro lado, ha iniciado un modelo de negocio pivote propio, pero en una dirección ligeramente diferente. En una conferencia telefónica sobre resultados del primer trimestre a finales de marzo, el director ejecutivo, Asher Genoot, reconoció que el 70% de los ingresos de la empresa procedían de la minería de activos, pero que se esperaba que los planes cambiaran un poco a medida que se acercaba la reducción a la mitad. Hut 8 todavía se centra en actualizar su hardware y explotar recursos energéticos en nuevos sitios, como muchas otras empresas mineras, pero también está invirtiendo en una nueva dirección. Esta nueva dirección no está en un activo diferente, ya que sus operaciones mineras se centran en Bitcoin, sino en el desarrollo de operaciones informáticas y de inteligencia artificial de alto rendimiento. Genoot afirmó que estas nuevas operaciones eran «de subescala hoy… Pero estamos entusiasmados con ese negocio porque lo vemos como una base para poder crecer». Añadió que «nos verán seguir siendo creativos en la forma en que maximizar el valor de cada máquina”, enfatizando la necesidad de mantener una actitud entusiasta y disciplinada hacia las operaciones mineras existentes.

Estas son sólo algunas de las nuevas estrategias que los mineros están adoptando para anticipar la reducción a la mitad. Las empresas llevan meses preparándose y todavía hay tiempo para hacer nuevos planes adicionales. En el momento de escribir este artículo, la reducción a la mitad es en menos de tres semanas, y el cuenta regresiva a este evento revela la actitud optimista y de celebración de los Bitcoiners en todas partes. No importa lo que suceda cuando finalmente llegue el día tan esperado, algunas constantes parecen muy confiables. Habrá una inmensa demanda del activo digital líder en el mundo y la comunidad Bitcoin tendrá el mismo espíritu innovador de siempre. Ya sea que Bitcoin salte de inmediato o se comporte de manera impredecible, es seguro que alguien terminará siendo un gran ganador. Para nosotros los Bitcoiners, eso significa que hay mucho que esperar.

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