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Los consumidores estadounidenses que pidieron dinero prestado para comprar un automóvil nuevo se enfrentan a pagos récord de préstamos, y uno de cada cinco debe al menos 1.000 dólares al mes, ya que las crecientes tasas de interés se combinan con inventarios costosos que hacen que los vehículos sean menos asequibles.
El creciente costo de financiamiento es una mala noticia para los fabricantes de automóviles, ya que algunos clientes evitan camionetas y vehículos deportivos utilitarios más rentables en favor de modelos más baratos. Se produce cuando las tasas de interés más altas se extienden por la economía de consumo, desde las hipotecas hasta las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles.
La tasa de interés de los préstamos promedió el 7,4 por ciento en el tercer trimestre, la más alta desde 2007, según el grupo de investigación de automóviles Edmunds. El pago mensual promedio de 736 dólares fue un récord, mientras que la proporción de compradores de automóviles que pagaban al menos 1.000 dólares al mes alcanzó casi el 18 por ciento.
Se siguen vendiendo automóviles, camionetas y SUV nuevos, impulsados por la demanda insatisfecha debido a una crisis de oferta que comenzó con la pandemia, pero los precios son elevados.
«La asequibilidad ha sido un factor muy importante este año», dijo Jessica Caldwell, analista de Edmunds. “La demanda reprimida influirá en la tasa de ventas, pero solo serán personas que reemplacen sus vehículos o personas más ricas. . . Estamos viendo una demanda de vehículos de menor precio, algo que no habíamos visto en mucho tiempo”.
Los mayores costos de financiamiento se producen cuando el sindicato United Auto Workers entra en su cuarta semana de huelga contra Ford, General Motors y Stellantis, los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit. Las continuas huelgas podrían provocar un agotamiento de la oferta de automóviles, pero los precios más altos y los pagos de intereses amenazan con afectar la demanda.
«Los precios son una función de la oferta y la demanda», dijo el analista del Bank of America, John Murphy. «Un panorama de demanda más débil podría compensar el shock del lado de la oferta».
La UAW ha implementado la huelga gradualmente desde el 15 de septiembre, y cada semana se unen más trabajadores en más instalaciones. Ese enfoque gradual significó que los efectos sobre el inventario son hasta ahora «insignificantes», dijo Jonathan Smoke, economista jefe de Cox Automotive.
Las tasas de interés, por otra parte, son el «enemigo público número uno» de la industria automovilística, junto con la disponibilidad de crédito y la economía en general, afirmó. «Estas no son buenas señales de que la demanda seguirá siendo fuerte o mejorará en el cuarto trimestre».
En Ally Financial, que tiene un gran negocio de préstamos para automóviles, Doug Timmerman, presidente de servicios financieros para concesionarios, dijo en un memorando la semana pasada que había tomado “la difícil decisión de reducir los gastos mediante la reducción de personal” y que ofrecería adquisiciones a algunos empleados. Ally, con sede en Detroit, originó 9.800 millones de dólares en préstamos de consumo para automóviles en el segundo trimestre, un 21 por ciento menos que los 12.400 millones de dólares del año anterior.
Un portavoz reconoció un “entorno macroeconómico desafiante” y dijo que los recortes afectan a menos del 5 por ciento de su fuerza laboral.
Los autos más pequeños con un precio de etiqueta más barato están saliendo de los concesionarios más rápido que los más caros. Los modelos compactos como el Toyota Corolla y el Honda Civic se han vuelto populares, dijo Caldwell, un cambio con respecto a la preferencia de los consumidores estadounidenses por camionetas y SUV completamente cargados durante la era de bajas tasas de interés. El cambio también ha ido acompañado de un reciente repunte de los precios de la gasolina en los surtidores.
En agosto de 2021, los concesionarios tenían un suministro de 28 días de vehículos que se vendían por más de 50.000 dólares y un suministro de 32 días de vehículos con un precio inferior a ese umbral, según datos de Edmunds. Dos años después, la oferta de vehículos de menos de 50.000 dólares se está agotando en 26 días, mientras que los automóviles y camionetas más caros permanecen durante 40 días.
Los fabricantes de automóviles han aumentado los incentivos para atraer a más compradores al mercado. Los descuentos, ya sea a través de acuerdos de arrendamiento, tasas de financiación especiales o reembolsos en efectivo, promediaron $2,365 en agosto, el más alto de todo el año, según Kelley Blue Book, propiedad de Cox Automotive. Aún así, siguen siendo históricamente bajos: representan el 4,9 por ciento del precio promedio de las transacciones, en comparación con las normas prepandémicas de alrededor del 10 por ciento.