El viaje de años hacia ISO 20022 ha logrado un hito importante este año: ahora se utiliza para pagos transfronterizos. El nuevo estándar se lanzó con éxito a nivel mundial en marzo de 2023 con SWIFT CBPR+ y en las infraestructuras del mercado europeo T2 (marzo de 2023), Euro 1 (marzo de 2023) y CHAPS RTGS (junio de 2023). Los primeros datos revelan un nivel saludable de tráfico de pagos en el nuevo formato MX que fluye a través de estas infraestructuras de mercado.
Por ejemplo, en los tres meses posteriores a la implementación de SWIFT CBPR+, un promedio diario de 600.000 mensajes ISO 20022 fueron enviados entre más de 1.000 remitentes y 5.600 receptores en 200 países. CHAPS, uno de los sistemas de pagos de alto valor más grandes del mundo, procesa un valor diario promedio de 344 mil millones de libras esterlinas (434 mil millones de dólares estadounidenses) en 192 000 transacciones. utilizando ISO 20022. Para T2 vemos un promedio diario de 373.468 pagos que representan 1.877 millones de euros (2.028 mil millones de dólares) en valor, mientras que Informes Euro1 un volumen medio diario de 176.418, lo que representa un valor de 190.000 millones de euros (205.000 millones de dólares).
Para los pagos transfronterizos, la implementación de marzo de 2023 marca el comienzo de un período de coexistencia de formatos antiguos y nuevos.
“Queríamos ser uno de los primeros en adoptar la tecnología cruzada.–pagos fronterizos y tomó la audaz decisión migrar todo nuestros sistemas de pago y todo nuestro tráfico CBPR+ saliente según ISO 20022. A partir de agosto de 2023, J.P.MoOrgano representars ~50% el ISO total 20022 Cross–borden mensaje de pago tráfico en SWIFT”.
Colin Williams, líder de transformación de compensación global en J. Morgan
En conjunto, estos lanzamientos son un paso colectivo para los servicios financieros hacia un lenguaje común en todos los mensajes financieros, tanto nacionales como globales. Pero el verdadero impacto del nuevo estándar en la industria y el mundo aún está por llegar.
Esto es cierto tanto en sentido general como en el ámbito de los pagos transfronterizos. En este momento, SWIFT CBPR+ utiliza formatos de mensajes derivados de ISO 20022 para el inicio de pagos, la compensación de pagos, la liquidación y la gestión de efectivo. En noviembre de este año, los casos de uso se ampliarán para incluir cheques y débitos directos. En noviembre de 2024 se agregarán nuevos cargos y E&I (consultas e investigaciones).
El camino de la industria global de servicios financieros hacia la adopción de ISO 20022 está en marcha, con múltiples infraestructuras de mercado ya instaladas en APAC y más próximas, y América del Norte preparándose para la migración en el primer semestre de 2024.
Del cumplimiento al valor
La mayoría de los bancos en este momento están más enfocados en lograr el cumplimiento regulatorio con el estándar que en obtener valor de él. Una investigación reciente de Accenture sobre pagos comerciales revela que el 60% de los bancos está de acuerdo en que mantenerse al día con cambios como ISO 20022 impulsa su innovación en pagos comerciales, mientras que el 29% dijo que limita sus capacidades en este sentido.
Cuando se ve en el contexto de la adopción inicial del formato de mensaje ISO20022, esto tiene sentido ya que una parte importante del valor del cumplimiento de ISO 20022 solo se desbloqueará cuando se intercambien categorías clave de datos enriquecidos entre los actores del ecosistema de pagos.
Esperamos que el código de propósito, el identificador de entidad legal, los datos de remesas, la dirección estructurada y las categorías de conjunto de caracteres extendido marquen la mayor diferencia, y su uso será obligatorio en los próximos meses y años. Tomando el ejemplo de la reciente migración de CHAPS, los códigos de propósito no serán obligatorios hasta noviembre de 2024. Las direcciones estructuradas, que se espera que mejoren significativamente los esfuerzos antifraude, la gestión de delitos financieros y el procesamiento directo, serán opcionales. hasta finales de 2025.
El verdadero valor de ISO 20022 para la mayoría de los bancos y actores de pagos aún no se ha realizado. Pero hay buenas razones para pensar que las instituciones proactivas disfrutarán de la ventaja de ser las primeras en actuar a medida que el uso y el impacto del nuevo estándar se extiendan en los próximos años.
Vea el cronograma regulatorio de adopción de datos mejorados de ISO 20022 [PDF]
Un problema para el cliente y una oportunidad
Para ver cómo una actitud proactiva hacia el estándar puede crear oportunidades, considere la situación desde la perspectiva de un cliente de pagos comerciales. La investigación de Accenture encontró que el 96% de los clientes comerciales utilizan actualmente los servicios de soporte ISO (por ejemplo, pruebas de clientes, comparación de mensajes MT/MX, asesoramiento sobre truncamiento). Pero sólo el 61% de los bancos a nivel mundial brindan esos servicios, y la satisfacción del cliente por esos servicios es del 48%.
La investigación también encontró un fuerte apetito entre los clientes de pagos comerciales por servicios de valor agregado que pudieran construirse sobre los datos mejorados requeridos por ISO 20022.
En otras palabras, la demanda de servicios es alta. La oferta es limitada y la satisfacción mediocre en el mejor de los casos. Dependiendo de la perspectiva del banco, esta situación es un riesgo para la retención de clientes o una oportunidad para conseguir nuevos negocios a través de un servicio superior.
Y lo que está en juego no hará más que aumentar a medida que más clientes corporativos se embarquen en sus viajes de migración a ISO 20022.
La disponibilidad de datos enriquecidos, regida por requisitos regulatorios, creará nuevos mercados para productos y servicios bancarios nuevos y mejorados. Los ejemplos aquí incluyen la comparación automatizada de cuentas por cobrar basada en información de remesas; personalización mejorada de productos y servicios mediante el análisis de códigos de propósito de transacción en tiempo real; y reducción de fallas de pago debido al uso de direcciones estructuradas.
Conclusiones clave sobre el futuro de ISO 20022 y los pagos globales
Si bien ISO 20022 no se lanzó en 2023, todavía ha abierto nuevos caminos este año. Ahora se utiliza ampliamente para pagos transfronterizos, así como en infraestructuras de pago nacionales clave en Asia y Europa. A modo de ejemplo, JP Morgan actualmente opera en 11 infraestructuras de mercado con ISO 20022, y hay varias más en progreso en APAC, Norteamérica y LATAM.
ISO 20022 ya ha tenido un impacto significativo, pero su verdadero valor está vinculado con la adopción aún pendiente de datos de pagos mejorados. La capacidad de un banco para capturar, procesar e intercambiar estos datos le ayudará no sólo a lograr el cumplimiento, sino también también aprovechar las oportunidades.
En este sentido, las oportunidades notables están relacionadas con los clientes comerciales, que necesitan ayuda para migrar y utilizar ISO 20022. Muchos de ellos no están entusiasmados con el servicio que reciben hoy, lo que representa un crecimiento potencial para cualquier banco con una actitud proactiva y una norma ISO sólida. Soporte 20022.
Lo mismo ocurre con otras áreas del impacto de ISO 20022 en los pagos. Es fácil centrarse en el cumplimiento en este momento, pero, en nuestra opinión, la verdadera ventaja y entusiasmo relacionados con ISO 20022 es su potencial para generar valor para los bancos, sus clientes y los mercados en su conjunto.
Nos encantaría conocer su propia experiencia con ISO 20022. Comuníquese con Sulabh o Colin.
gracias a Ather Rizvi y Ciaran Byrne por sus generosas contribuciones a esta publicación.
Para obtener información sobre la experiencia reciente de JP Morgan en migraciones a ISO 20022 a nivel mundial, visite ISO 20022: Primeros 120 días en vivo
Accenture en Sibos – El equipo de Accenture estará en Toronto para Sibos, del 18 al 21 de septiembre, mostrando nuestras últimas ideas e innovaciones en pagos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Conozca más sobre nuestro programa completo y solicite una reunión con uno de nuestros expertos en la materia. aquí.
Descargo de responsabilidad: este contenido se proporciona con fines de información general y no está destinado a ser utilizado en lugar de consultar con nuestros asesores profesionales. Este documento puede hacer referencia a marcas propiedad de terceros. Todas estas marcas de terceros son propiedad de sus respectivos dueños. No se pretende, expresa ni implica ningún patrocinio, respaldo o aprobación de este contenido por parte de los propietarios de dichas marcas. Copyright© 2023 Accenture. Reservados todos los derechos. Accenture y su logotipo son marcas registradas de Accenture.
© 2023 JPMorgan Chase & Co. Todos los derechos reservados. Los puntos de vista y opiniones expresados en este documento son los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de JP Morgan, sus afiliados o sus empleados. La información contenida en este documento ha sido obtenida o derivada de fuentes que se consideran confiables. Ni el autor ni JP Morgan hacen ninguna declaración o garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información. La información contenida en este documento se ha proporcionado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, solicitud, consejo o recomendación para tomar decisiones de inversión o comprar instrumentos financieros, y no puede interpretarse como tal. Visite jpmorgan.com/paidsdisclosure para obtener más divulgaciones y exenciones de responsabilidad relacionadas con este contenido.
