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La plata se pondrá al día. Previsión al 29.03.2024

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En 2024, la plata crecerá dos veces más lentamente que el oro, y la relación oro/plata ha saltado a 88, con el promedio histórico de 67. ¿Podrá el metal blanco alcanzarlo? Discutamoslo y hagamos un plan comercial para XAGUSD.

Pronóstico fundamental a seis meses para la plata

«No intenten atrapar los cuchillos que caen», dicen a quienes quieren comprar un activo que se ha debilitado demasiado. ¿Vale la pena comprar un activo que cotiza extremadamente alto? El S&P 500 ha alcanzado 22 máximos históricos en 2024 y continúa subiendo. Por el contrario, el retroceso del Bitcoin ha sido doloroso. Como era de esperar, el nuevo máximo del oro en torno a los 2.250 dólares hace dudar a los inversores. Todavía tienen una alternativa: la plata. El metal blanco se ha consolidado desde hace mucho tiempo y ahora está listo para ser tendencia.

Dinámica de plata

Fuente: Bloomberg.

A diferencia del oro, la plata se utiliza activamente con fines industriales, por lo que la aceleración del crecimiento económico favorece al metal blanco. El indicador adelantado de la Reserva Federal de Atlanta señala una expansión del 2,1% del PIB estadounidense en el primer trimestre. El valor es inferior al 3,4% en octubre-diciembre, pero sigue siendo un buen resultado. Una recuperación económica en China y la eurozona sólo impulsará el repunte del XAGUSD.

Ahora está claro por qué el Silver Institute espera que la demanda de plata aumente a 1.200 millones de onzas en 2024, el segundo mejor resultado registrado. El creciente interés por el activo analizado en India, que importó 3 millones de toneladas en enero-febrero, recuerda la historia del oro, ya que la mayor demanda del metal amarillo también tiene raíces asiáticas.

Además, una reducción del 25% en la producción de plata en México y Perú en comparación con los niveles de 2016 lleva al mercado a otro déficit, lo que es un argumento de peso para comprar el XAGUSD.

Al mismo tiempo, la plata solía servir como dinero, al igual que el oro, por lo que el XAUUSD y el XAGUSD reaccionan a las políticas del banco central. En teoría, se supone que el fortalecimiento del dólar en medio de menores expansiones monetarias por parte de la Reserva Federal que los mercados esperan para 2024 ejercerá presión sobre los metales preciosos. Pero, de hecho, las monedas Forex están jugando al juego del eslabón más débil. Los recortes de tipos están debilitando las monedas en todo el mundo y los metales preciosos se aprovechan de ello.

Por otro lado, el crecimiento de la plata no está impulsado por compras récord por parte de los bancos centrales en medio de la desdolarización, a diferencia del oro. Los reguladores se están alejando del dólar y los bonos del Tesoro, reemplazándolos con oro en medio de la formación de un mundo bipolar dividido entre Occidente y Oriente. Como resultado, la relación oro/plata ha aumentado a 88, mucho más que el promedio histórico de 67. El WGC no espera que los bancos centrales repitan los registros de 2022-2023, por lo que la relación probablemente disminuirá.

Tendencias de la relación oro/plata

Fuente: Bloomberg.

Plan comercial de seis meses para la plata.

Abrir posiciones largas en el XAUUSD podría ser arriesgado después de un repunte tan impresionante, ya que las probabilidades de un retroceso drástico aumentarán a medida que el activo suba. La plata puede ser una buena alternativa a medida que mejoran las perspectivas económicas globales y la demanda de activos físicos y las monedas fiduciarias se debilitan en todo el mundo en medio de expansiones monetarias de los bancos centrales. Espero que el metal precioso crezca a 26,5 y 29 dólares la onza en 3 y 6 meses. Mi consejo es comprar el XAGUSD.

Gráfico de precios de XAGUSD en modo de tiempo real

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