Resumen del mercado de valores para la semana del 23 de mayo de 2022


Estamos cerrando esta semana en la séptima barra semanal roja consecutiva en el gráfico semanal SPY. Se están lanzando palabras como baño de sangre, y definitivamente hay algo de dolor por ahí. En concreto, las empresas de pequeña capitalización, que son un buen barómetro del apetito por el riesgo entre los inversores de renta variable, están recibiendo una paliza.

Gráfico semanal SPY

Mirando el gráfico diario del S&P 500, la acción del precio de esta semana ha sido bastante bajista, pero aún plantea algunas preguntas sobre la integridad del patrón de tendencia bajista actual:

Dibujé toscamente el patrón de swing con un marcador rojo en el gráfico y marqué la clave baja con una flecha blanca. El problema aquí es que después de un retroceso desde el mínimo clave (flecha blanca), existe una falla potencial cerca de los mínimos, y el precio comienza a cambiar con la última barra verde.

Si este mercado no puede hacer un nuevo precio bajo, obviamente pone un signo de interrogación en el patrón de tendencia bajista actual y podría ser un indicador de debilitamiento de la convicción de los bajistas.

Gráfico de la semana

No es un gráfico de esta semana, sino un fragmento de un artículo de Bloomberg:

Los fondos de impulso están comenzando a reequilibrarse en gran medida hacia energía y tecnología, lo que marcaría un punto de inflexión para ambos sectores. Como sabemos, el suministro de energía está limitado a nivel mundial sin un punto de cambio convincente en el futuro cercano.

Con la combinación de aumentos de tasas e inflación creando el potencial para un contexto económico estanflacionario, muchas de las empresas tecnológicas no rentables y menos viables podrían quedar muertas a medida que los fondos continúan reequilibrando sus libros.

Noticias de la semana pasada

En general, ha sido una semana de noticias lentas, con la mayoría de los comerciantes enfocándose en el mercado bajista formando más que noticias económicas o de compañías individuales. Sin embargo, algunas cosas sucedieron.

  • Más drama en la adquisición de Twitter (TWTR) de Elon Musk. Está buscando un precio de adquisición más bajo debido al comportamiento de los bots en Twitter, afirmando que la cantidad de bots activos en Twitter es mucho mayor de lo que sugieren las divulgaciones de Twitter.
    • La junta de Twitter está luchando contra esto y afirma que Musk firmó un contrato que pretenden obligarlo a cumplir.
    • Las acciones de Twitter (TWTR) se encuentran actualmente con un descuento de ~40 % sobre el precio de oferta de $54,20
  • El Senado de los EE. UU. está presentando un proyecto de ley que podría obligar a conglomerados como Google y Meta (Facebook) a deshacerse de sus negocios publicitarios.
  • Los grandes minoristas recibieron una paliza en las ganancias esta semana. Target cayó un 25% debido a ganancias y orientación débiles, y muchos insisten en el hecho de que la compañía espera que los costos de combustible aumenten significativamente. Lo mismo ocurre con Walmart (WMT), que se redujo en un 20 % luego de ganancias, orientación y costos de combustible en aumento igualmente decepcionantes.

Ganancias la próxima semana

La temporada de ganancias está en sus últimas entradas y la gran mayoría de las empresas del S&P 500 ya han informado. Hasta ahora, el 76 % de los componentes del S&P 500 han superado las expectativas de EPS y el 67 % han superado las expectativas de ingresos.

Tuvimos una reorganización en el espacio minorista de grandes cajas la semana pasada con el baño de sangre en acciones como Target (TGT) y Walmart (WMT). Varios minoristas como Best Buy están informando esta semana, y el mercado ya está hablando. Best Buy (BBY) ya ha bajado un 13% en la semana antes de que estén programados para informar.

Lunes 23 de mayo:

Martes 24 de mayo:

  • Mejor compra (ABY)
  • Intuir (INTU)
  • Zona automática (AZO)
  • Nordstrom (JWN)

Miércoles 25 de mayo:

  • Nvidia (NVDA)
  • Artículos deportivos de Dick (DKS)
  • Williams Sonoma (WSM)

Jueves 26 de mayo:

  • Alibaba (BABA)
  • Dólar General (DG)
  • Árbol del dólar (DLTR)
  • Baidu
  • Macy´s (M)

Viernes 27 de mayo:

  • Grandes Lotes (GRANDES)
  • Crecimiento del dosel (CGC)

Datos económicos disponibles la próxima semana

Si bien es una victoria contaminada para los deflacionistas, finalmente obtuvieron algunos lloriqueos de un punto de datos a su favor. El IPC interanual se ubicó en el mes de abril en 8,3% frente al 8,5% de marzo. Es bastante insignificante, sí, pero ciertamente vale la pena señalar que la tendencia se ha desacelerado, al menos por ahora.

La próxima semana es bastante suave para los datos económicos entrantes.

Martes 24 de mayo:

Miércoles 25 de mayo:

Jueves 26 de mayo:

  • Solicitudes de desempleo iniciales y continuas
  • Ventas de casas pendientes

Viernes 27 de mayo:

  • Informe de inflación PCE
  • Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan



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