Se ve una tienda Starbucks dentro de la terminal Tom Bradley en el aeropuerto LAX en Los Ángeles, California.
Lucy Nicholson | Reuters
La temporada de resultados tiene una manera de revelar qué empresas pueden prosperar a pesar de los vientos en contra a corto plazo y mejorar la rentabilidad para los accionistas en el largo plazo.
Con las acciones que pagan dividendos, los inversores querrán empresas que tengan balances y flujos de efectivo sólidos necesarios para proporcionar pagos constantes a los accionistas. Los analistas pueden profundizar en estos detalles e identificar acciones que podrían aumentar la rentabilidad mediante dividendos y apreciación de precios.
Teniendo esto en cuenta, aquí hay cinco atractivos acciones de dividendossegún los principales expertos de Wall Street en TipRanks, una plataforma que clasifica a los analistas en función de su desempeño pasado.
Recursos del EOG
Empresa de exploración y producción de petróleo crudo y gas natural. Recursos del EOG (EOG) ocupa el primer lugar en la lista de esta semana. El 2 de noviembre, EOG informó resultados del tercer trimestre que superaron al mercado. También anunció un aumento del 10% en su dividendo trimestral regular a 91 centavos por acción y un dividendo especial de $1,50 por acción.
Además, EOG aumentó su compromiso de devolución de efectivo a partir de 2024 hasta un mínimo del 70% del flujo de caja libre anual desde el objetivo anterior de al menos el 60%. Considerando únicamente los dividendos regulares, la rentabilidad por dividendo de EOG se sitúa en el 2,9%.
Tras la publicación, el analista Siebert Williams Shank Gabriele Sorbara reiteró una calificación de compra para EOG con un precio objetivo de 172 dólares, citando el «trimestre espectacular» de la compañía que superó las expectativas en todas las métricas. Al comentar sobre las moderadas previsiones para el cuarto trimestre de 2023, el analista recordó a los inversores que EOG tiene un largo historial de superar sus previsiones en materia de producción, gastos de capital y costes.
El analista destacó el aumento en el compromiso de devolución de efectivo de EOG y también señaló que los retornos totales de efectivo de este año (dividendos más recompras de acciones) ascienden a 4.100 millones de dólares, lo que representa alrededor del 75% de su FCF estimado de 5.500 millones de dólares.
«Mantenemos nuestra calificación de Compra por su historial de ejecución y retornos para los accionistas con su balance rico en efectivo (~$5,33 mil millones) que brinda diferenciación y opcionalidad», dijo Sorbara.
Sorbara ocupa la posición 434 entre más de 8.600 analistas en TipRanks. Las calificaciones de los analistas han tenido éxito el 46% de las veces, y cada calificación generó un rendimiento promedio del 10,9%. (Ver Estados financieros de EOG Resources en TipRanks).
Coterra Energy
Otro actor energético, Coterra Energy (CTRA), anunció recientemente unos resultados del tercer trimestre mejores de lo previsto. La compañía elevó su guía de producción para 2023, impulsada por tiempos de ciclo más rápidos y una sólida productividad de los pozos.
En el tercer trimestre de 2023, Coterra devolvió 211 millones de dólares a los accionistas, incluidos 151 millones de dólares mediante dividendos y 60 millones de dólares mediante recompra de acciones. En general, el retorno para los accionistas de la compañía en lo que va del año de 839 millones de dólares representa el 91% de su flujo de caja libre.
La gerencia reiteró su compromiso de devolver más del 50% de su flujo de efectivo libre anual a los accionistas a través de su dividendo regular anual de 80 centavos por acción y recompras de acciones. Basándose únicamente en el dividendo regular, CTRA ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 3%.
analista mizuho Nitin Kumarque ocupa el puesto 124 entre más de 8.600 analistas en TipRanks, cree que en un trimestre en el que varias empresas de exploración y producción han atribuido sus fuertes volúmenes a la mejora de la eficiencia operativa, CTRA todavía se destaca en su opinión como su mejor opción. El desempeño fue impulsado tanto por la sincronización como por la productividad.
Además, destacó que la compañía elevó su perspectiva de producción de petróleo para 2023 en un 3% en comparación con sus pares que aumentaron sus previsiones entre un cero y un 1%, en promedio.
Kumar reiteró una calificación de compra para las acciones de CTRA con un precio objetivo de $42 y las designó como la mejor opción, señalando que «CTRA retornó ~84% del FCF del 3T23 a través de sus dividendos y recompras, y está en camino de regresar ~80% del FCF de 2023. (frente al objetivo de 50%+).»
Las calificaciones de Kumar han sido rentables el 63% de las veces, y cada una de ellas ha generado un rendimiento promedio del 17%. (Ver Análisis técnico CTRA en TipRanks)
Energía creciente
Kumar también es optimista sobre otra acción con dividendos: Energía creciente (CRGY), una empresa de energía independiente que desarrolla y opera propiedades de petróleo y gas natural. El 6 de noviembre, la compañía anunció su resultados del tercer trimestre y declaró un dividendo trimestral de 12 centavos por acción, pagadero el 4 de diciembre. CRGY ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,6%.
Al comentar sobre los resultados del tercer trimestre, Kumar dijo que CRGY informó una producción impulsada por el petróleo y un EBITDAX (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y gastos de exploración) superiores, con un menor gasto de capital.
Kumar señaló que después de los dos Ford águila occidental adquisiciones, la compañía ya está mostrando impresionantes mejoras en la eficiencia del capital, logrando ahorros en costos de perforación y terminación de pozos de alrededor del 20 % en comparación con el operador anterior. Esto sugiere una perspectiva cada vez mejor para 2024 en comparación con el pronóstico preliminar suave de la compañía, dijo el analista.
«Además, la empresa está demostrando una vez más que puede cumplir con su modelo basado en adquisiciones en el ámbito del mercado público, lo que debería dar a los inversores confianza adicional en la estrategia», dijo Kumar.
De acuerdo con su postura alcista, Kumar reiteró una calificación de compra en CRGY con un precio objetivo de 19 dólares. (Ver Actividad de uso de información privilegiada de CRGY en TipRanks)
Energía de espalda de diamante
Energía de espalda de diamante (COLMILLO) es una empresa de petróleo y gas natural centrada en activos en la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas. El 6 de noviembre, arrojó resultados del tercer trimestre mejores de lo proyectado. Además, la compañía anunció un dividendo base de 84 centavos por acción y un dividendo variable en efectivo de 2,53 dólares por acción, ambos pagaderos el 24 de noviembre.
Diamondback dijo que los dividendos base y variable combinados indican una rendimiento anualizado de más del 8%. Vale la pena señalar que FANG también mejoró la rentabilidad para los accionistas mediante la recompra de acciones por valor de 56 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023.
En reacción al anuncio de resultados y dividendos, el analista de RBC Capital Scott Hanold Dijo que la ejecución de Diamondback sigue siendo sólida. Añadió que la estrategia de retorno a los accionistas de la compañía es diferenciada y señaló que «FANG rápidamente giró hacia niveles más altos de dividendos, pero aún pudo ejecutar recompras y estuvo entre los puntos relativos más bajos durante el último trimestre».
El analista señaló que la compañía recompró acciones por valor de 1.900 millones de dólares con un descuento promedio del 6% sobre los precios de mercado desde principios de 2022. Señaló la disciplina de FANG de comprar acciones solo durante períodos de desconexión significativa de los precios con el valor intrínseco de las acciones.
Hanold mantuvo una calificación de compra para las acciones de FANG y elevó el precio objetivo a 175 dólares desde 170 dólares para reflejar un flujo de caja libre más sólido y recompras de acciones ejecutadas en un punto de valor acumulado. Ocupa el puesto 16 entre más de 8.600 analistas en TipRanks. Sus calificaciones han tenido éxito el 64% de las veces, y cada calificación generó un rendimiento promedio del 24,4%. (Ver Actividad comercial de fondos de cobertura Diamondback en TipRanks)
Starbucks
Finalmente, existe una cadena de café. Starbucks (SEXO), que impresionó a los inversores con sus resultados del cuarto trimestre fiscal a principios de este mes. La demanda de las bebidas más caras de la compañía y el mayor tráfico en el mercado interno impulsaron su desempeño trimestral.
La empresa también anunció su estrategia a largo plazo denominada «Reinvención de triple disparo con dos bombas«, que se centrará en elevar la marca, reforzar y escalar la presencia digital y expandirse globalmente, al tiempo que desbloquea la eficiencia y revitaliza la cultura de los socios.
En cuanto a la rentabilidad para los accionistas, en septiembre, Starbucks anunció un aumento del 7,5% en su dividendo trimestral a 57 centavos por acción, pagadero el 24 de noviembre. Starbucks inició sus pagos de dividendos en 2010 y ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos a una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 20%. SBUX ofrece una rentabilidad por dividendo del 2,2%.
Tras los resultados del cuarto trimestre fiscal y las actualizaciones sobre la estrategia a largo plazo, el analista de BTIG Pedro Saleh reiteró una calificación de compra en SBUX con un precio objetivo de 125 dólares. El analista destacó el crecimiento de las ventas globales en mismas tiendas de la compañía, mejor de lo previsto, del 8% en el cuarto trimestre fiscal, y señaló que las ganancias de tráfico y el sólido margen operativo impulsaron las ganancias.
«Creemos que Starbucks tiene un perfil de retorno convincente, ya que sus ventas en desarrollo y su recuperación económica van acompañadas de un desarrollo continuo de unidades globales y objetivos de retorno más sólidos para los accionistas», dijo Saleh.
Saleh ocupa el puesto 504 entre más de 8.600 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 58% de las veces, y cada una de ellas generó un rendimiento promedio del 9,10%. (Ver Gráficos de acciones de Starbucks en TipRanks)