Monte dei Paschi planea recaudar 2.500 millones de euros para el último plan de recuperación Por Reuters


© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Personas dentro de un banco Monte dei Paschi di Siena en Roma, Italia, 16 de agosto de 2018. REUTERS/Max Rossi

Por Valentina Za

LONDRES (Reuters) – Monte dei Paschi di Siena (MPS) dijo que recurriría a los contribuyentes e inversores por 2.500 millones de euros (2.600 millones de dólares) en efectivo para financiar sus últimos esfuerzos de recuperación en un momento en que el banco estatal italiano busca triplicar su beneficio neto en los próximos tres años.

Italia posee el 64% del prestamista más antiguo del mundo después de un rescate de 2017 que costó a los contribuyentes 5.400 millones de euros. Roma financiará la última recaudación de capital en función del tamaño de su participación, inyectando otros 1.600 millones de euros.

Al presentar una nueva estrategia para 2026 el jueves bajo la dirección del nuevo presidente ejecutivo Luigi Lovaglio, MPS dijo que había obtenido un acuerdo preliminar con un grupo de bancos para absorber las acciones no vendidas en la llamada de efectivo.

A las 0739 GMT, las acciones de MPS cayeron un 0,6%, superando una caída del 1,4% en el índice de primera línea de Italia.

Bajo su nuevo plan, MPS dijo que cerraría el 11% de sus sucursales y despediría a alrededor de 4.000 empleados de forma voluntaria, con un cargo único de 800 millones de euros.

Eso lo ayudará a reducir los costos al 60% de sus ingresos en 2024 desde el 71% del año pasado.

Lovaglio, un veterano banquero italiano que asumió el mando de MPS en febrero, también pretende optimizar la estructura del banco mediante la fusión de las filiales MPS Capital Services, MPS Leasing & Factoring y la unidad de servicios de TI en el grupo.

MPS se deshará de 1.300 millones de euros en préstamos incobrables para 2026, comenzando con una venta de 800 millones de euros que espera completar a finales de este año.

El prestamista toscano dijo que había asegurado un acuerdo de suscripción previa con BofA, Citigroup (NYSE:), Credit Suisse y Mediobanca (OTC:) para actuar como coordinadores globales conjuntos de la nueva emisión de acciones.

Espera celebrar una junta de accionistas para aprobar la emisión de acciones cuando su directorio se reúna para conocer los resultados del primer semestre, una vez que Italia finalice las conversaciones con las autoridades de competencia de la Unión Europea sobre nuevos compromisos de reestructuración para el banco.

Italia no cumplió con el plazo de finales de 2021 para devolver MPS a manos privadas debido al colapso de las conversaciones de venta con UniCredit.

Ahora está negociando una extensión del plazo con las autoridades de competencia de la Unión Europea y nuevos objetivos de respuesta.

Las fuentes han dicho a Reuters que Italia ha llegado a un acuerdo informal con la UE sobre un nuevo plazo de reprivatización de un año y los nuevos objetivos, con un acuerdo formal previsto para las próximas semanas.

Proyectando un crecimiento anual de los ingresos del 2% en promedio durante la vida del plan, MPS dijo que apuntaba a mil millones de euros en ingresos netos en 2024, frente a los 310 millones de euros del año pasado, cayendo a 833 millones en 2026.

Espera poder reanudar el pago de dividendos a partir de 2025.

($1 = 0,9464 euros)



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